經(jīng)歷了新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的催化，如今的云賽道上，電信運(yùn)營(yíng)商的表現(xiàn)愈發(fā)不俗。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年中國(guó)電信天翼云在中國(guó)公有云市場(chǎng)位列第四。在中國(guó)移動(dòng)日前發(fā)布的2020年財(cái)報(bào)中，移動(dòng)云業(yè)務(wù)353.8%的迅猛增速格外亮眼，與云巨頭的差距不斷縮小。運(yùn)營(yíng)商早就不是靠賣流量生存的“管道商”，搖身一變成為信息化服務(wù)的提供商。

如果說云計(jì)算1.0時(shí)代是互聯(lián)網(wǎng)和IT企業(yè)的時(shí)代，那么2.0時(shí)代是電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)IT巨頭、云計(jì)算“新秀”百花齊放、將開啟全新競(jìng)合生態(tài)的新篇章。在新競(jìng)爭(zhēng)格局下，運(yùn)營(yíng)商靠什么“出圈”，又將與互聯(lián)網(wǎng)、IT巨頭形成怎樣的競(jìng)合格局，業(yè)界拭目以待。

電信運(yùn)營(yíng)商云轉(zhuǎn)型之困

在中國(guó)公有云市場(chǎng)中，近年來各路勢(shì)力膠著的玩家不可避免地展開了混戰(zhàn)。在擁擠的云賽道上，電信運(yùn)營(yíng)商并不算是后浪。

2007年，中國(guó)移動(dòng)研究院開始進(jìn)行云計(jì)算的研究和開發(fā)，2014年，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了公有云平臺(tái)(即移動(dòng)云);中國(guó)聯(lián)通在2009年推出了“互聯(lián)云”項(xiàng)目，2016年發(fā)起成立“中國(guó)聯(lián)通沃云+云生態(tài)聯(lián)盟”;中國(guó)電信2012年正式運(yùn)營(yíng)天翼云品牌。日前，天翼云科技有限公司從中國(guó)電信集團(tuán)分離出來，開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心云計(jì)算測(cè)評(píng)部總經(jīng)理李安倫告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，早期三大運(yùn)營(yíng)商更多的是以“貼牌”的形式開展云業(yè)務(wù)，收入也與華為、阿里、騰訊等合作伙伴息息相關(guān)。以中國(guó)移動(dòng)為例，云業(yè)務(wù)僅在集團(tuán)層面的研究院開展研發(fā)，并沒有做到產(chǎn)業(yè)化。

事實(shí)上，從全球市場(chǎng)來看，電信運(yùn)營(yíng)商成功擠進(jìn)云市場(chǎng)并分得一杯羹的案例少之又少。早在2006年，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T斥資3億美元收購(gòu)IDC服務(wù)商Usi，整合了美國(guó)、歐洲和亞洲的5個(gè)超級(jí)IDC，建立起包含38個(gè)IDC的云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。另一家美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商Verizon在2009年6月正式推出CaaS業(yè)務(wù)，2010年在35個(gè)國(guó)家擁有超過200個(gè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。好景不長(zhǎng)，2017年Verizon 將其云計(jì)算、托管服務(wù)以及云網(wǎng)協(xié)同方面的業(yè)務(wù)出售給IBM;AT&T在2017年宣布退出云市場(chǎng)，將數(shù)千個(gè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

云計(jì)算具有濃厚的“軟件化”和“互聯(lián)網(wǎng)化”色彩，與互聯(lián)網(wǎng)和IT公司的基因不謀而合。在全球云計(jì)算演進(jìn)中，運(yùn)營(yíng)商雖然發(fā)力都不算晚，但相較于從互聯(lián)網(wǎng)和IT行業(yè)起家的云廠商，運(yùn)營(yíng)商自身技術(shù)較為薄弱、運(yùn)營(yíng)模式較為落后，且IT人才斷檔也嚴(yán)重制約著其云計(jì)算技術(shù)的開發(fā)實(shí)力和應(yīng)用能力，難以推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，運(yùn)營(yíng)商也很難擺脫分“蛋糕”邊角料的角色。

5G就是云

如今與當(dāng)初美國(guó)運(yùn)營(yíng)商敗走的時(shí)代不同了。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1530億元，之后三年平均增速將保持在35%以上，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將超過2800億元。

“5G時(shí)代的到來，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)不斷過渡到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，政府以及中小企業(yè)依靠網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行‘云轉(zhuǎn)數(shù)改’步伐加快，特別是2020年新冠肺炎疫情倒逼政企用戶上云，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了第二篇章，運(yùn)營(yíng)商集體返場(chǎng)?！辟惖项檰柎髷?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師張凡對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者說。

中國(guó)電信股份有限公司云計(jì)算分公司總經(jīng)理胡志強(qiáng)表示，在當(dāng)前新一代信息技術(shù)朝著深度融合的大背景下，5G是演進(jìn)更是變革，不僅在通信傳輸效率上得到極大的提升，更大的變革在于核心網(wǎng)將由控制云、接入云、轉(zhuǎn)發(fā)云組合而成，是歷史上第一張全面云化的網(wǎng)絡(luò)，5G就是云。

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是運(yùn)營(yíng)商布局云的天然優(yōu)勢(shì)。在5G大規(guī)模商用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商不再是靠賣流量生存的“管道商”，而是重要的信息化服務(wù)提供商。相較于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，運(yùn)營(yíng)商顯著的資源優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，包括大型的數(shù)據(jù)中心、豐富的帶寬資源和高速的網(wǎng)絡(luò)速度，以及靠近邊緣側(cè)的龐大用戶群體。

“云網(wǎng)融合”“云邊融合”成了這一時(shí)代背景下運(yùn)營(yíng)商發(fā)展云業(yè)務(wù)的共同路徑。中國(guó)電信按照其“2+4+31+X+O”的總體布局，加快了天翼云和IDC建設(shè)，云資源池?cái)?shù)量超100個(gè)，IDC機(jī)架超42萬(wàn)架，其中近80%的機(jī)架部署在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、陜川渝4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域。中國(guó)聯(lián)通構(gòu)建了“云聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)”，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)334個(gè)地市和35個(gè)海外節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公有云、私有云以及數(shù)據(jù)中心、企業(yè)辦公點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)互通，滿足云網(wǎng)融合需求。

李安倫告訴記者，在一線城市，互聯(lián)網(wǎng)云廠商會(huì)自建機(jī)房，但是在二三線城市，乃至縣城鄉(xiāng)村，這些廠商就沒有能力去自建機(jī)房了，這些都是運(yùn)營(yíng)商龐大的云市場(chǎng)。無(wú)限下沉的數(shù)據(jù)中心計(jì)算資源可以在空閑時(shí)打包成云計(jì)算虛擬機(jī)，為用戶提供服務(wù)。

賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將其與5G網(wǎng)絡(luò)能力相捆綁出售給政企用戶，是運(yùn)營(yíng)商在云市場(chǎng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，也是運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算下半場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。作為央企的三大運(yùn)營(yíng)商，具有良好的社會(huì)認(rèn)知度和信譽(yù)，通過進(jìn)一步改善數(shù)據(jù)中心的服務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商把龐大的政企用戶和中小企業(yè)等上云主力軍順利地拉到自己一邊，這都是其他IT廠商無(wú)法比擬的。

IDC數(shù)據(jù)顯示，早在2019年，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商就占據(jù)了中國(guó)政務(wù)云云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額五強(qiáng)中的三個(gè)位置，中國(guó)電信的天翼云更是以20.3%的份額排名第二。

2020年，中國(guó)移動(dòng)云業(yè)務(wù)在整體營(yíng)收占比大幅提升，達(dá)91.72億元，同比暴漲353.8%，中國(guó)移動(dòng)的政企客戶數(shù)達(dá)到1384萬(wàn)家，凈增356萬(wàn)家。

中國(guó)移動(dòng)云能力中心IaaS產(chǎn)品部總經(jīng)理劉軍衛(wèi)告訴記者：“云是運(yùn)營(yíng)商絕對(duì)不可以丟失的一個(gè)領(lǐng)域。因?yàn)槲覀內(nèi)绻麃G掉了云，我們一定會(huì)丟掉網(wǎng)，丟掉我們龐大的政企專線市場(chǎng)。未來移動(dòng)云將作為中國(guó)移動(dòng)政企業(yè)務(wù)的統(tǒng)一入口?！?

各種云不能“各自為政”

政企客戶，是我國(guó)上云的主力軍，也是三大運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)的主要服務(wù)對(duì)象。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2019—2020中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)研究報(bào)告》，截至目前，全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)云化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建設(shè)已基本完成，在國(guó)內(nèi)334個(gè)地級(jí)行政區(qū)中，有235個(gè)地級(jí)行政區(qū)已經(jīng)建設(shè)政務(wù)云，占比超七成。隨著政務(wù)云的大規(guī)模建成，將從過去的“跑馬圈地”式野蠻增長(zhǎng)，進(jìn)入需要“精耕細(xì)作”的新階段。

在精耕細(xì)作的政務(wù)云2.0時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商并不是高枕無(wú)憂的。IDC認(rèn)為，這一市場(chǎng)同樣存在著互聯(lián)網(wǎng)廠商、硬件提供商等實(shí)力強(qiáng)勁的其他玩家?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商借助自身互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)思維的優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)期積累的資金實(shí)力，在政務(wù)云云服務(wù)市場(chǎng)朝著一體化云服務(wù)運(yùn)營(yíng)模式方向發(fā)力;對(duì)于硬件提供商來說，傳統(tǒng)硬件提供商在云技術(shù)方面的實(shí)力較強(qiáng)，面向政府提出的一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)的要求，不少傳統(tǒng)硬件廠商也正在調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸提高自身提供自運(yùn)營(yíng)服務(wù)的能力。

云是一個(gè)非常龐大的產(chǎn)業(yè)，需要從設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)全面布局。獨(dú)立電信分析師馬繼華指出，在此過程中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和硬件設(shè)備商難免會(huì)和運(yùn)營(yíng)商站在對(duì)立面，但合縱連橫的競(jìng)合策略，與其他陣營(yíng)的玩家結(jié)成同盟，還將是主流。

李安倫也指出，目前的云，還不是完整的云，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不能“各自為政”，只有在競(jìng)爭(zhēng)中合作，在合作中競(jìng)爭(zhēng)，才能構(gòu)建完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

中國(guó)電信和華為的合作是運(yùn)營(yíng)商與方案供應(yīng)商共同打造公有云服務(wù)的合作典范，雙方在2015年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2016年聯(lián)合推出了天翼云3.0產(chǎn)品及服務(wù)，從目前市場(chǎng)占有率來看的確領(lǐng)先了中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)一大步;中國(guó)聯(lián)通與阿里云的合作也是典型的雙贏。2018年中國(guó)聯(lián)通與阿里巴巴集團(tuán)共同投資成立云粒智慧，云粒智慧借助中國(guó)聯(lián)通基礎(chǔ)設(shè)施能力、全國(guó)一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系和在政企客戶市場(chǎng)的一站式集成和交付能力，以及阿里在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已為全國(guó)近百個(gè)政府及其他行業(yè)客戶提供解決方案和產(chǎn)品服務(wù)，打造出面向智慧城市、泛生態(tài)、應(yīng)急管理、公安、政務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)化數(shù)字解決方案。

在馬繼華看來，在云計(jì)算管理方面，互聯(lián)網(wǎng)公司要向運(yùn)營(yíng)商們學(xué)習(xí)借鑒?；ヂ?lián)網(wǎng)公司此前的業(yè)務(wù)多是面對(duì)C端，以產(chǎn)品致勝，擅長(zhǎng)大開大合的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，但云計(jì)算更多的是需要團(tuán)隊(duì)合作的2B項(xiàng)目，從客戶拜訪、談判、成交到后期的服務(wù)，都不是大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司所擅長(zhǎng);在業(yè)務(wù)發(fā)展中，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該學(xué)習(xí)阿里云的經(jīng)驗(yàn)，首先通過內(nèi)部應(yīng)用和磨合打造成功樣板，練就過硬產(chǎn)品質(zhì)量，解決自身問題，然后尋找和發(fā)現(xiàn)類似社會(huì)問題，將自身的云計(jì)算能力賦能出去，而不是此前的產(chǎn)品思維，一味的脫離場(chǎng)景去開發(fā)產(chǎn)品然后KPI給基層去推廣。