信創(chuàng)硬件作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中最為重要的環(huán)節(jié)之一,是實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的基礎。當前,中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)品體系已完成初步構建,供給側企業(yè)活躍,技術創(chuàng)新不斷,需求側黨政及行業(yè)信創(chuàng)重新提速,且隨著關鍵領域信創(chuàng)替代達標節(jié)點的臨近,相關招標和項目進度大幅增加。

為了解國內(nèi)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)技術脈絡、發(fā)展現(xiàn)狀,為所有關注信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的部門機構、行業(yè)組織、企業(yè)等提供參考,2025年1月9日,賽迪網(wǎng)正式發(fā)布《2024-2026年中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告》(以下簡稱“報告”)。

報告在遵循客觀性、可比性、綜合性等原則基礎上,對信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)關鍵核心產(chǎn)品——CPU的發(fā)展現(xiàn)狀做出解析。同時,基于信創(chuàng)硬件供給側和需求側現(xiàn)狀分析,對信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展所面臨的問題及風險進行了總結提煉。

報告指出,從供給側來看,在信創(chuàng)CPU領域,六大國產(chǎn)CPU指令集授權模式、產(chǎn)品覆蓋領域及應用市場存在差異,且各有優(yōu)劣勢。其中,海光憑借指令集完整交叉專利授權及自研方式,掌握完整x86指令集源碼的同時,發(fā)展起國產(chǎn)C86體系,產(chǎn)品性能較強、應用生態(tài)豐富,可自主迭代、持續(xù)發(fā)展,但其市場起步相對較晚,仍需大幅擴展;鯤鵬獲得ARM v8.2指令集版本授權,產(chǎn)品線豐富且性能較強,在移動端擁有明顯優(yōu)勢,但未來面臨技術發(fā)展風險和生態(tài)兼容問題;龍芯擁有自主研發(fā)的CPU指令集,安全可控程度高,但發(fā)展時間較短,生態(tài)構建需求大,產(chǎn)品應用集中在黨政,在服務器市場的商用能力有待拓展。

圖注:不同CPU架構體系生態(tài)完善度示意圖

(來源:2024-2026年中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告)

從需求側來看,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正逐漸走向以需求為導向的市場驅動的2.0新階段,該階段要求信創(chuàng)CPU從“可用”升級為“易用、好用”,這要求國產(chǎn)CPU廠商能持續(xù)進行技術迭代,滿足不同下游用戶的個性化需求;生態(tài)完善,減少用戶遷移成本,為用戶提供更大的選擇空間;產(chǎn)品研發(fā)與市場接軌,最大化滿足用戶行業(yè)發(fā)展需要。且在信創(chuàng)CPU下游客戶從大型企業(yè)/機構向中小型企業(yè)/機構過渡,同時相較于大型企業(yè),中小型企業(yè)/機構對信創(chuàng)CPU的替代成本更加重視和敏感的背景下,未來信創(chuàng)CPU將朝著低采購成本和低使用遷移成本方向發(fā)展。

圖注:信創(chuàng)下游市場需求特點

(來源:2024-2026年中國信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告)

根據(jù)供需兩端發(fā)展現(xiàn)狀,報告指出,未來信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設將由分散走向統(tǒng)一。從根本上說,信創(chuàng)整體解決方案就是通過打造以CPU和操作系統(tǒng)為重點的國產(chǎn)化生態(tài)體系,系統(tǒng)性保證整個國產(chǎn)化信息技術體系可生產(chǎn)、可用、可控和安全。因此,完善的生態(tài)建設是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心,產(chǎn)品適配軟硬件數(shù)量越多,經(jīng)驗越豐富,競爭力越強。

另外,完成信創(chuàng)生態(tài)建設后,如何幫助客戶從非信創(chuàng)系統(tǒng)低成本平滑遷移到信創(chuàng)系統(tǒng),將成為信創(chuàng)產(chǎn)品新的競爭點。信創(chuàng)企業(yè)需要幫助客戶選擇適配的最優(yōu)組合,保證在原有架構上運行的眾多業(yè)務應用,能夠順利遷移到信創(chuàng)架構,并在信創(chuàng)環(huán)境中平穩(wěn)運行,同時提升信創(chuàng)驗收的順暢度。

未來,伴隨著信創(chuàng)工作從黨政向八大行業(yè)拓展,用戶對信創(chuàng)產(chǎn)品的各項要求會更高,不僅要求生態(tài)適配度高,平滑遷移成本低,且更強調(diào)產(chǎn)品性能。國產(chǎn)廠商應當即時把握需求導向,著力推動信創(chuàng)硬件補全短板、鍛造長板,打造更具綜合競爭力信創(chuàng)產(chǎn)品體系。