2021年是教培行業(yè)的監(jiān)管大年，雙減政策落地后，市場競爭與整頓并存，不確定性、轉(zhuǎn)型成為企業(yè)的關(guān)鍵詞，也讓不少人開始擔(dān)心，中國的在線教育行業(yè)會不會也因此開倒車，再次退回到零散經(jīng)營的小作坊模式。

自2010年初，中國的在線教育開始駛?cè)肟燔嚨?，十年的高速發(fā)展讓行業(yè)規(guī)模擴張了10倍。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模達到2573億元。在2010-2020的在線教育黃金十年間，實時互動、大數(shù)據(jù)、語音識別等技術(shù)在教育場景得到商業(yè)化應(yīng)用，在素質(zhì)教育、職業(yè)教育等賽道也相繼涌現(xiàn)出了如美術(shù)寶、小葉子、童程童美、環(huán)球網(wǎng)校等頭部企業(yè)。

那么，未來監(jiān)管收緊下的中國在線教育行業(yè)格局將會發(fā)生什么樣的變化？還有哪些新的機會值得我們?nèi)ヌ剿?？技術(shù)與教育的結(jié)合又會出現(xiàn)怎樣的新場景體驗？在線教育商業(yè)化的新生態(tài)，對創(chuàng)業(yè)者又有哪些啟發(fā)？

聲網(wǎng)聯(lián)合藍象資本發(fā)布了《在線教育生態(tài)報告》，該報告將從中國在線教育發(fā)展進程和當(dāng)下面臨的問題入手，探索2022年和未來中國在線教育市場的新格局與新方向，并給出我們對教育從業(yè)者未來發(fā)展的觀點和建議，希望能夠為所有關(guān)注在線教育行業(yè)的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、投資人及產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)參與者提供決策參考。

圖：關(guān)注聲網(wǎng)Agora微信公眾號，可下載完整版報告

01、中國在線教育發(fā)展歷程

宏觀概況：

在線教育歷史沿革

正如其他被互聯(lián)網(wǎng)賦能的行業(yè)一樣，技術(shù)的代際躍遷在中國在線教育的發(fā)展中起到了決定性作用。隨著本世紀初個人計算機和互聯(lián)網(wǎng)在中國家庭的逐步普及，教育產(chǎn)業(yè)先后出現(xiàn)了數(shù)字教材、在線學(xué)習(xí)資源、錄播課和互動課件等線上產(chǎn)品形式。然而，受限于整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在產(chǎn)品體驗、付費方式上的成熟度，在線教育的商業(yè)化潛力并沒有被完全引爆。

在這一歷史階段中，2000～2005年是在線教育的孕育期，市面上出現(xiàn)了結(jié)合文字，圖片和視頻的三分屏教學(xué)，線上教育打破時空限制的優(yōu)勢，因為非典疫情等事件的催化開始被廣大用戶認識并接受。2006～2013年是PC端教育產(chǎn)品的快速發(fā)展期，教學(xué)軟件，在線錄播課程，線上教學(xué)社區(qū)等產(chǎn)品形態(tài)多點開花，MOOC(大型開放式課程)的概念也在這一時期傳入中國。直到本世紀的第二個十年，人類社會進入移動互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備時代，加上實時互動的音視頻交互技術(shù)和人工智能開始在各個行業(yè)場景快速落地，在線教育終于開啟了規(guī)模化商業(yè)發(fā)展的新篇章。其中，2013-2019年，移動互聯(lián)網(wǎng)給在線教育帶來了第二曲線，依托移動互聯(lián)網(wǎng)的教育類App大量涌現(xiàn)，并出現(xiàn)了基于微信生態(tài)的產(chǎn)品形態(tài)，在2014年，聲網(wǎng)Agora成立，實時互動技術(shù)開始變革線上教學(xué)場景，在音視頻傳輸技術(shù)的賦能下，1對1，小班課，雙師大班課等形式相繼出現(xiàn)。而2019年，隨著實時互動技術(shù)與不同教學(xué)場景的需求不斷磨合，在線教育的體驗和延展性得到了進一步加強，再加上2020年蔓延全球的疫情催化，在線教育成為了教育的核心命題。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：

雙減后的教育行業(yè)發(fā)展觀察

2021年，“雙減”政策的出臺，把市場的關(guān)注吸引到了一些新的方向上。以下，我們梳理了雙減意見的核心條款以及未來政策利好的5個細分領(lǐng)域。

1、素質(zhì)教育

2、教育新基建

3、職業(yè)教育

4、數(shù)字化初版

5、教育硬件

注：完整版的在線教育發(fā)展歷程和行業(yè)觀察，請關(guān)注聲網(wǎng)Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

02、傳統(tǒng)教育賽道的在線化發(fā)展

素質(zhì)教育概況

行業(yè)發(fā)展將迎來全新格局

素質(zhì)教育作為學(xué)齡人口(K12階段)近年來高速增長的市場，在針對學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)的雙減意見落地之后，將會進一步成為市場化教育的核心部分。伴隨著政策監(jiān)管深化，競爭不斷加劇，技術(shù)深度融合等變化，素質(zhì)教育企業(yè)的發(fā)展將面臨全新的格局。

·市場規(guī)模增速快

·細分賽道眾多

·疫情持續(xù)影響線下空間

·在線品牌頭部效應(yīng)明顯

·合規(guī)要求較高

素質(zhì)教育政策支持的重點方向

藝術(shù)美育：技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)進一步線上化

藝術(shù)美育的在線化機會

藝術(shù)教育各賽道在線化的難度與市場前景具有一定差異，目前的在線化嘗試主要集中于在線美術(shù)、在線音樂、以鋼琴為主的樂器陪練等賽道。在經(jīng)歷2018年至2020年的快速發(fā)展后，頭部企業(yè)如美術(shù)賽道的美術(shù)寶、畫啦啦，陪練賽道的VIP陪練、小葉子陪練，付費用戶均達到百萬級；寫字賽道的河小象近幾年也成為細分市場頭部品牌。除了這些主流賽道外，教育創(chuàng)業(yè)者可以選擇美育、書法等政策鼓勵的方向，探索在線化服務(wù)機會。在技術(shù)實現(xiàn)上，音樂，美術(shù)等在線化技術(shù)的瓶頸已經(jīng)逐步打開：除了音視頻互動技術(shù)作為基礎(chǔ)能力，畫啦啦等美術(shù)品牌使用高清、多攝方案，可以對學(xué)生的繪畫動作進行精準識別；VIP陪練，小葉子等音樂品牌使用的樂器合奏、多人實時合唱、AI音準識別等技術(shù)，將在未來幾年大幅度改善在線音樂和樂器課程的體驗。這些新技術(shù)的整合將帶來素質(zhì)教育在線化率的明顯提升，也對技術(shù)解決方案的全面性和穩(wěn)定性提出了更高的要求。

在技術(shù)賦能下，藝術(shù)美育賽道已經(jīng)開發(fā)出了多元化的在線產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品運營路徑也出現(xiàn)了一些行業(yè)標(biāo)準化的嘗試。以輕課、AI課或低價體驗課引流獲客，再通過小班課，1對1或者OMO課程最終交付核心體驗，成為了行業(yè)標(biāo)配。

注：其他素質(zhì)教育政策支持的重點方向：少兒編程、少兒體育，請關(guān)注聲網(wǎng)Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

職業(yè)教育

職業(yè)教育的定位和意義

職業(yè)教育是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、專業(yè)知識、技術(shù)技能和能力素質(zhì)而實施的教育活動，可以分為學(xué)歷教育(體制內(nèi)職業(yè)教育)和非學(xué)歷教育（市場化職業(yè)教育）。

學(xué)歷教育主要由公辦和民辦全日制學(xué)校承擔(dān)，通常被粗略劃分成中等職業(yè)教育和高等職業(yè)教育，是目前國家經(jīng)濟雙循環(huán)戰(zhàn)略在教育方向的鼓勵重點。非學(xué)歷教育主要由市場化培訓(xùn)機構(gòu)承擔(dān)，主要組成部分是技能培訓(xùn)，職業(yè)資格考試培訓(xùn)和招錄考試培訓(xùn)，市場規(guī)模目前超過2000億，且仍在保持穩(wěn)健增長。

市場化職業(yè)教育的在線化發(fā)展

職業(yè)技能培訓(xùn)

技能培訓(xùn)的發(fā)展與特點

職業(yè)技能培訓(xùn)在本報告里主要覆蓋的范圍是IT培訓(xùn)，數(shù)碼開發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)技能，烹飪汽修，財務(wù)會計等就業(yè)強相關(guān)的硬技能提升，消費者主要為入職前一年或入職后1-3年的職場新人，渴望快速填補明確的工作技能短板。受疫情影響，技能培訓(xùn)在2020年的市場規(guī)模將近1300億元，較2019年略有下滑。其中IT培訓(xùn)是最大的賽道，頭部品牌達內(nèi)教育和傳智教育先后在美股和A股上市，開課吧在21年7月完成6億元的B輪融資，一度成為雙減后教育產(chǎn)業(yè)的焦點。

技能培訓(xùn)的在線化現(xiàn)狀與建議

大部分技能品類圍繞信息技術(shù)和金融財會的技能培訓(xùn)品類以知識型大班課和項目制小班課的形式為主，傳統(tǒng)的在線化方案通過直播課和錄播課結(jié)合的形式進行線上交付。根據(jù)公開資料整理，技能培訓(xùn)賽道線上占比約為47.2%，基本與線下分庭抗禮。

在新職業(yè)和新技能不斷出現(xiàn)的時代背景下，諸如電商直播，MCN培訓(xùn)，區(qū)塊鏈應(yīng)用培訓(xùn)等新職業(yè)教育需求層出不窮。在線教育輕交付，快迭代的形式有利于培訓(xùn)機構(gòu)快速組織供給，打磨產(chǎn)品，在新興領(lǐng)域迅速占領(lǐng)市場。創(chuàng)業(yè)者在已有賽道沉淀出自己的運營體系后，需要重視在教研側(cè)的持續(xù)投入，潛心打磨產(chǎn)品功能，注重優(yōu)化產(chǎn)品體驗。通過專業(yè)的技術(shù)方案，打造產(chǎn)品的自有品牌。

注：其他招錄培訓(xùn)、職業(yè)資格考試以及教育新基建等內(nèi)容，請關(guān)注聲網(wǎng)Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

03、增量市場中的在線新機會

教育出海

海外教育產(chǎn)業(yè)格局

國內(nèi)在線教育的供給能力不斷提升，市場中的需求卻在今年受到政策限制，于是，放眼更廣闊的全球市場，探索教育內(nèi)容和服務(wù)的出海機會，成了2021年下半年教育行業(yè)的流行話題。

全球教育產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

縱觀全球，北美、歐洲、東南亞、印度四大板塊組成了超過2.7萬億美金的市場。全球教育市場可大致分為三類：成熟市場、新興市場與其它市場。成熟市場以北美和歐洲等老牌發(fā)達國家為代表，具有平均最高的購買力（北美2021年人均GDP約為6萬5千美金，歐洲約為4萬美金）以及可觀的學(xué)齡人口數(shù)量。新興市場包括印度、東南亞、非洲和拉丁美洲國家等，經(jīng)濟發(fā)展程度相比成熟市場較低，購買力較弱但增速明顯。

中國教育企業(yè)出海歷程與優(yōu)勢

中國教育產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的出海進程最早可大致分為：互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，語言教育類課程服務(wù)，和在線素質(zhì)/啟蒙類產(chǎn)品三個階段。

中國教育企業(yè)出海的優(yōu)勢：1）在線教育產(chǎn)品服務(wù)體系完備；2）出海人才充分；3）全球性流量平臺出現(xiàn)；4）技術(shù)服務(wù)體系完備。

關(guān)于出海項目的建議

·了解教育出海的整體議程

·出海目的地與賽道選擇：找到市場和產(chǎn)品的匹配、深化本土化運營策略

.......

注：具體建議，和其他增量市場下的在線新機會，老年興趣教育、技能提升與興趣教育等，請關(guān)注聲網(wǎng)Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

04、新場景的在線教育布局

家庭教育硬件

家庭教育+智能硬件：教育行業(yè)新入口

“雙減”意見出臺以來，智能硬件受到越來越多的關(guān)注，曾經(jīng)被作為“副業(yè)”的智能硬件業(yè)務(wù)，如今承擔(dān)起企業(yè)轉(zhuǎn)型的重任，也讓從業(yè)者開始思考硬件助力下家庭場景中的教育新可能。

智能教育硬件賽道上的企業(yè)主要分為三大類：以步步高、讀書郎和好記星等為代表的傳統(tǒng)陣營；以華為、騰訊和字節(jié)跳動為代表的專門提供教育硬件類的平臺類企業(yè)；以及以科大訊飛、網(wǎng)易有道為代表的智能化程度相對更高的先進市場參與者。

據(jù)芥末堆不完全統(tǒng)計，“雙減”意見出臺后，已有作業(yè)幫，猿輔導(dǎo)等8家K12教育頭部公司更新其對教育智能硬件的布局計劃、推出新產(chǎn)品。內(nèi)容型公司在硬件上的布局，短期來看是給內(nèi)部流量創(chuàng)造一個變現(xiàn)的出口，而在中長期則是提前占據(jù)了家庭場景教育需求的戰(zhàn)場。

注：其他的在線教育新場景布局：企業(yè)培訓(xùn)、XR&元宇宙+教育，請關(guān)注聲網(wǎng)Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

05、對于教育創(chuàng)業(yè)者的建議

·借鑒歐美市場，職業(yè)教育、高等教育、語言教育、進校服務(wù)等賽道容易出現(xiàn)巨頭

·探索技術(shù)創(chuàng)新在教學(xué)場景中的應(yīng)用，助推教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

·數(shù)字化背景下積極尋求教育與其他產(chǎn)業(yè)融合的機會

·關(guān)注在線教育的商業(yè)化新局面，注重產(chǎn)品技術(shù)方案的選型