近段時間，各個研究機(jī)構(gòu)發(fā)布了2024年下半年的投資展望，多家機(jī)構(gòu)均提到了AI算力的井噴。如某賣方機(jī)構(gòu)指出，隨著大模型參數(shù)和訓(xùn)練數(shù)據(jù)集規(guī)模的不斷擴(kuò)大，模型訓(xùn)練和推理過程中所消耗的算力呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。對于多模態(tài)大模型而言，由于其需要同時處理圖像、音頻等多種數(shù)據(jù)類型，這些數(shù)據(jù)的大小和復(fù)雜性遠(yuǎn)高于單一模態(tài)的純文本數(shù)據(jù)，導(dǎo)致多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理過程的算力需求較單模態(tài)大模型顯著增長。

作為算力投資服務(wù)商，恒為科技(603496.SH)不久前交出了亮眼的2024年半年報業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為6800萬元至7300萬元，與上年同期相比，增加5115.22萬元至5615.22萬元，同比增長303.61%至333.29%。公司指出，得益于公司智算相關(guān)業(yè)務(wù)開始落地，以及網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)收入增長，公司主營業(yè)務(wù)收入相較去年同期大幅增加，進(jìn)而帶來毛利潤的大幅增加。同時，公司在期間費(fèi)用方面依然保持謹(jǐn)慎控制策略，預(yù)計(jì)同比增長幅度在8%以內(nèi)。

據(jù)了解，自這波算力投資熱潮起，恒為科技對自身的定位是算力投資服務(wù)商。公司曾在互動平臺就指出，公司可為智算中心投資方提供系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成交付、算力運(yùn)維和算力運(yùn)營等服務(wù)。相較于同業(yè)公司，公司的主要優(yōu)勢有：(1)網(wǎng)絡(luò)可視化的技術(shù)積累和場景經(jīng)驗(yàn)；(2)和上游CPU和GPU芯片廠商的深度合作基礎(chǔ)；(3)具備高性能和國產(chǎn)化算力集群的交付、組網(wǎng)、調(diào)優(yōu)經(jīng)驗(yàn)，模型代訓(xùn)能力。公司將基于上述優(yōu)勢，積極布局智算業(yè)務(wù)，開展智算中心及智算集群的方案交付、技術(shù)支持、運(yùn)維運(yùn)營及技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，在智算算力高速發(fā)展的市場機(jī)會中實(shí)現(xiàn)自身新的價值。

值得一提的是，在美國對科技領(lǐng)域監(jiān)管持續(xù)加碼的背景下，國內(nèi)算力投資也面臨著升級的緊迫性，對國產(chǎn)替代提出了要求，以華為昇騰為代表的國產(chǎn)AI芯片、AI服務(wù)器迎來發(fā)展機(jī)遇。而恒為科技已得到包括華為昇騰、昆侖芯、沐曦在內(nèi)的多家GPU原廠的支持，并構(gòu)建互為生態(tài)的合作伙伴關(guān)系，如公司的AI訓(xùn)推一體機(jī)支持多家主流國產(chǎn)GPU廠商的芯片。整的來說，恒為科技正成為算力投資各環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代的關(guān)鍵一環(huán)，而整個算力投資領(lǐng)域已處于井噴中。

7月16日早盤，部分國產(chǎn)算力概念股表現(xiàn)搶眼，寒武紀(jì)漲超10%，股價創(chuàng)出年內(nèi)新高，紫光股份、海光信息、景嘉微等多股漲超3%。