工業(yè)富聯(lián)GB200 AI服務(wù)器放量出貨，交付成果獲多方認(rèn)可

據(jù)媒體報(bào)道，工業(yè)富聯(lián)母公司鴻海在今年春節(jié)期間，動(dòng)員超過5000名員工全面加班趕工，成功完成了Nvidia對(duì)GB200 AI服務(wù)器在會(huì)計(jì)年度第四季度（截至1月底）的交付目標(biāo)。這一成果不僅呼應(yīng)了英偉達(dá)CEO黃仁勛之前對(duì)“鴻海Blackwell已順利量產(chǎn)，取得巨大成功”的評(píng)價(jià)，也得到了OpenAI執(zhí)行長(zhǎng)Sam Altman的高度認(rèn)可。Sam Altman在X上發(fā)文指出，“第一個(gè)完整的8機(jī)架GB200 NVL72現(xiàn)已在Azure為OpenAI運(yùn)行”。

深度參與英偉達(dá)AI產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力巨大

工業(yè)富聯(lián)作為國(guó)內(nèi)AI行業(yè)的龍頭，深度參與了英偉達(dá)AI產(chǎn)業(yè)鏈。公司不僅是英偉達(dá)重要的聯(lián)合研發(fā)合作伙伴，也是云廠商的核心供應(yīng)商。在AI爆發(fā)初期，工業(yè)富聯(lián)就占據(jù)了AI服務(wù)器供應(yīng)的核心位置，業(yè)務(wù)涵蓋GPU模組、板卡和服務(wù)器等多種形態(tài)。在GB200機(jī)柜級(jí)產(chǎn)品系列中，工業(yè)富聯(lián)深度參與了從板卡到計(jì)算托盤、交換托盤到整機(jī)的生產(chǎn)制造。隨著GB200芯片的量產(chǎn)，單機(jī)價(jià)值量和機(jī)柜出貨量均有望實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)收入以及整體業(yè)績(jī)的高增。

2024年前三季度，工業(yè)富聯(lián)云計(jì)算業(yè)務(wù)整體營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)71%，其中，AI服務(wù)器營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)228%，占整體服務(wù)器營(yíng)收比重提升至45%。這一數(shù)據(jù)充分展示了工業(yè)富聯(lián)在云計(jì)算和AI服務(wù)器領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，以及公司在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

美系CSP廠商持續(xù)投入，AI基礎(chǔ)設(shè)施支出不減

盡管市場(chǎng)對(duì)AI芯片需求下滑存在擔(dān)憂，但美系CSP廠商短期內(nèi)并未削減AI基礎(chǔ)設(shè)施的支出。

微軟與Meta于1月29日召開財(cái)報(bào)會(huì)議時(shí)，均強(qiáng)調(diào)在AI領(lǐng)域投入巨額支出的必要性，2025年資本支出絲毫未因AI“黑馬”DeepSeek而受影響。Meta CEO扎克伯格重申，2025年將投入600億至650億美元資本支出用于AI開發(fā)，認(rèn)為隨著時(shí)間推移，這些投資將成為戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。微軟也重申2025年資本支出將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)投資800億美元建立AI數(shù)據(jù)中心。微軟CEO納德拉表示，隨著AI變得更有效率、更易于取得，需求將急劇增長(zhǎng)，微軟將持續(xù)在全球擴(kuò)展運(yùn)算資源，并在訓(xùn)練與推理資源分配間取得適當(dāng)平衡。

業(yè)內(nèi)人士分析，隨著AI應(yīng)用成本的下降，未來AI服務(wù)將加速普及至各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的效率提升相關(guān)應(yīng)用，激發(fā)新一波AI需求增長(zhǎng)動(dòng)能。工業(yè)富聯(lián)有望持續(xù)鞏固其在AI服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)更大的突破。